En una vibrante ciudad brasileña de la década de los 80, la vida de un joven llamado Sandro da un giro inesperado cuando su mundo choca con el de Mário, un seductor y carismático hombre que representa todo lo que Sandro desea y teme a la vez. La trama inicia cuando Sandro, un adolescente curioso y algo tímido, se siente atraído por la vida bohemia y los placeres del amor que Mário le ofrece. Sin embargo, lo que comienza como una intensa exploración de sus propios deseos se transforma en una compleja red de emociones que desafía sus límites.

En una búsqueda desesperada por encontrar su lugar en el mundo de la industria del cine para adultos, un grupo de jóvenes aspirantes a actores se adentra en el intrigante y, a menudo, tumultuoso mundo del cine para adultos en la década de los 80. La narración gira en torno a la vida de Carla, una femme fatale que intenta dejar atrás su vida aburrida en un pueblo pequeño para lanzarse a la fama en la bulliciosa ciudad, y su vínculo inseguro con Alex, un prometedor director con una visión artística que desafía las convenciones del género.