En el bullicioso y vibrante ambiente de los años 80, un joven llamado Cool N’ Smooth, un aspirante a rapero de Los Ángeles, se sumerge en el mundo del reggae cuando se muda a la ciudad. Junto a su amigo y mentor, el astuto DJ de clubes, Cool se busca a sí mismo en una cultura colorida y dinámica, marcada por la música, la comunidad y la lucha.

En una nube de niebla y misterio, dos amigos estadounidenses, David y Jack, se embarcan en un viaje por el campo inglés cuando su aventura se convierte en una pesadilla. Mientras están deambulando por la oscura campiña, son atacados por una bestia salvaje que deja a Jack muerto y a David con heridas que parecen no tener nada de especial. Pero a medida que David se recupera en un hospital, empieza a tener sueños extraños y visiones inquietantes, y pronto se da cuenta de que ha sido condenado a un destino aterrador: se está convirtiendo en un hombre lobo.