En una nube de niebla y misterio, dos amigos estadounidenses, David y Jack, se embarcan en un viaje por el campo inglés cuando su aventura se convierte en una pesadilla. Mientras están deambulando por la oscura campiña, son atacados por una bestia salvaje que deja a Jack muerto y a David con heridas que parecen no tener nada de especial. Pero a medida que David se recupera en un hospital, empieza a tener sueños extraños y visiones inquietantes, y pronto se da cuenta de que ha sido condenado a un destino aterrador: se está convirtiendo en un hombre lobo.

En un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra, un joven llamado Jeff se enfrenta a la dura realidad de crecer en un ambiente dominado por las estrictas normas sociales de la época. Huérfano y con un espíritu indomable, Jeff ha sido criado por una familia de granjeros que, aunque lo cuidan, no logran comprender sus inquietudes.