En una ciudad corrupta y llena de crimen, un joven y tímido empleado de un gimnasio llamado Melvin F. Troublesome se convierte en el blanco de las bromas de algunos matones locales. Pero después de un accidente fortuito que lo convierte en un monstruoso superhéroe después de caer en un barril de desechos tóxicos, su vida da un giro radical. Melvin, ahora disfrazado de una criatura grotesca y poderosa, se hace conocido como el Vengador Tóxico.

En una noche lluviosa en Filadelfia, Jack, un ingeniero de sonido, se encuentra trabajando en la grabación de efectos de sonido para una película de terror. Mientras graba en un lugar apartado, escucha un misterioso accidente automovilístico y toma la decisión de grabar el sonido de la colisión. Al revisar la grabación, Jack descubre que hay más en esa noche oscura de lo que parece: una inquietante voz en la grabación insinúa una conspiración detrás del accidente que podría involucrar a figuras poderosas.