En las calles frías y grises de Albany, Nueva York, durante la Gran Depresión, dos almas perdidas se cruzan en un mundo que les ha dado la espalda. Francis Phelan, un exjugador de béisbol, regresa a su ciudad natal después de años de vagar por el país. A lo largo de su camino, ha cargado con la pesada culpa de haber dejado atrás a su familia y, en un giro cruel del destino, la trágica muerte de su hijo. Ahora, se enfrenta a sus demonios internos, buscando redención y un último atisbo de esperanza en un entorno marcado por el dolor y la desesperanza.

En un mundo donde el cine y la realidad se entrelazan de maneras sorprendentes, un especialista en efectos especiales es reclutado por el FBI para ayudar a atrapar a un astuto asesino. Todo comienza cuando un famoso criminal es asesinado, y las autoridades creen que el asesinato de un testigo clave podría ser la clave para desentrañar el misterio. El giro inesperado llega cuando la policía decide que el talentoso artista de efectos visuales, conocido por su habilidad para crear ilusiones que desafían la lógica, puede jugar un papel crucial en la captura del criminal.

En el bullicioso Harlem de los años 20, un joven trompetista llamado Dixie Dwyer busca abrirse camino en el mundo de la música y el espectáculo. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra en medio del glamour y el peligro del famoso club de jazz que da vida a las noches de la ciudad. A medida que Dixie se adentra en este vibrante universo, se ve envuelto en una espiral de amor, traiciones y luchas de poder, donde el ritmo del jazz se entrelaza con el crujido de las balas.

En una ciudad marcada por el caos y el crimen, un detective de la policía es llamado a investigar una serie de asesinatos brutales que han dejado a la comunidad en estado de shock. Lo que parece un caso más de homicidio rápidamente se convierte en una pesadilla sobrenatural cuando el investigador empieza a descubrir pistas extrañas y un patrón que desafía toda lógica.