Un extraterrestre de un planeta lejano llega a la Tierra con una misión inusual: reproducirse con una mujer humana. Este ser, llamado el "hombre de allí", tiene un aspecto humano, pero su comprensión de las emociones y las relaciones es bastante limitada, lo que da pie a situaciones absurdas y hilarantes. A su llegada, el alienígena es instruido para seducir a una mujer con la que podrá cruzar genes, y tras varios intentos, se enamora de una madre soltera con una historia complicada y un pasado doloroso, interpretada por la talentosa Annette Bening.

La historia sigue a la joven Drew, una niña de 8 años que se ve atrapada en la tumultuosa vida matrimonial de sus padres, un par de soñadores en el mundo del cine. Ellen, una guionista con ambiciones, y Bob, un director en ascenso, han luchado por equilibrar sus carreras con la crianza de Drew. A medida que la tensión crece entre ambos, su relación se desmorona, y Drew tiene que lidiar con la realidad de que sus padres no son el equipo perfecto que había imaginado.

En una ciudad marcada por el caos y el crimen, un detective de la policía es llamado a investigar una serie de asesinatos brutales que han dejado a la comunidad en estado de shock. Lo que parece un caso más de homicidio rápidamente se convierte en una pesadilla sobrenatural cuando el investigador empieza a descubrir pistas extrañas y un patrón que desafía toda lógica.