En un pequeño pueblo, un músico de rock llamado Jack Frost lucha por encontrar el equilibrio en su vida entre su carrera y su familia. La historia comienza en un crudo invierno, cuando tras un fatal accidente automovilístico, Jack se encuentra atrapado en una inusual situación. Un año después de su trágica muerte, una inesperada magia transforma la vida de su hijo, Charlie, quien siente un vacío profundo por la pérdida de su padre.

En un tranquilo suburbio de EE. UU., la vida de un joven llamado David se transforma en una pesadilla cuando un extraño meteorito aterriza en un campo cercano. Al investigar, se da cuenta de que algo siniestro está ocurriendo. Su curiosidad lo lleva a descubrir que los habitantes del pueblo han sido secuestrados y reemplazados por alienígenas con intenciones malignas. La situación se complica cuando su propia madre comienza a mostrar un comportamiento extraño y aterrador.

En el vibrante y a menudo peligroso paisaje de Los Ángeles, un agente de la Secret Service, Richard Chance, está decidido a atrapar a un astuto falsificador que ha estado burlando a la ley. El objetivo es un criminal carismático llamado Rick Masters, cuya inteligencia y brutalidad hacen que la caza sea aún más arriesgada. Mientras Chance, interpretado por William Petersen, se adentra en un mundo de crímenes y traiciones, empieza a desdibujar la línea entre el deber y la obsesión.

En un pequeño y apartado pueblo costero, la tranquilidad de los habitantes se ve interrumpida cuando un misterioso asesino comienza a atacar a los forasteros. El sheriff, un hombre de principios y en busca de la verdad, se embarca en una peligrosa investigación que lo lleva a descubrir un oscuro secreto que parece estar enterrado en las mismas raíces del lugar. A medida que el número de muertes aumenta, la atmósfera se vuelve más tensa y desoladora, y los lugareños, en lugar de ayudar, parecen tener una actitud extraña y cómplice.