En un tranquilo suburbio de Estados Unidos, la vida de un policía experimentado y un tanto agotado se ve alterada por un inesperado giro del destino. Después de un fallido intento de atrapar a un criminal notorio, se encuentra con un pequeño testigo: un niño de siete años, lleno de energía y con una imaginación desbordante. Este pequeño, que ha estado soñando con ser un héroe como en las películas, decide involucrarse en la investigación y, para sorpresa del oficial, se convierte en su compañero poco convencional.

En un pequeño y atrapado pueblo de Pensilvania, Martha, una joven que acaba de perder a su esposo en circunstancias misteriosas, regresa a su hogar para intentar sanar. Pero lo que comienza como una búsqueda de paz se convierte rápidamente en una pesadilla. El pueblo está lleno de supersticiones y viejas creencias, sobre todo relacionadas con un culto religioso que muestra una jovial mezcla de fanatismo y temor.