En una ciudad portuaria de Francia, el mundo del crimen y la sexualidad se entrelazan de manera oscura y seductora. Querelle, un marinero carismático y atormentado, llega al lugar buscando escapar de su propia realidad y del peso de sus deseos reprimidos. La atmósfera de la ciudad es tensa, cargada de peligros y tentaciones, donde la violencia y la seducción se dan la mano en cada esquina.

En un barrio de Madrid, el bullicio de la vida cotidiana se entrelaza con los sueños y desilusiones de sus personajes. Una joven y carismática mujer, conocida por su encanto y su espíritu libre, se ve atrapada en una encrucijada emocional. Atraída por la música y la pasión del flamenco, encuentra en ello una vía de escape de su monótono trabajo y de una vida que no siempre le resulta gratificante. Sin embargo, sus anhelos de ser cantante se ven frustrados por las circunstancias y su falta de confianza en sí misma.

En medio de una turbulenta Alemania de los años 30, un aristócrata ruso, cansado de su vida y atrapado en un mundo de opulencia y desencanto, se convierte en la víctima de su propia mente. Durante un viaje, se encuentra con una misteriosa mujer que convierte su insatisfacción en obsesión. Creyendo que ha encontrado su "doble", el protagonista se embarca en una espiral de locura que lo lleva a cuestionar la naturaleza de la realidad y la identidad.