En un mundo donde los secretos y las conspiraciones están a la orden del día, un joven decente se ve atrapado en una peligrosa red de espionaje durante la Segunda Guerra Mundial. La historia comienza cuando un grupo de matemáticos y criptógrafos británicos se embarca en una misión audaz para descifrar los códigos de la máquina Enigma, utilizada por los nazis para enviar mensajes cifrados.

En el vibrante mundo de París, un joven cartero llamado Jules desarrolla una obsesión poco convencional por la sublime voz de una famosa cantante de ópera, una diva que se presenta exclusivamente en conciertos privados. Un día, tras un concierto clandestino, Jules decide grabar una de sus actuaciones en un casete, sin el consentimiento de la artista. Este simple acto desata una serie de acontecimientos inesperados.