En el vibrante mundo de Broadway, un productor fracasado, Max Bialystock, se encuentra en una profunda crisis financiera tras una serie de espectáculos desastrosos. Su vida da un giro inesperado cuando se une al tímido contable Leo Bloom, quien sueña con abandonarse al glamour y la locura del teatro. Juntos, idean un plan descabellado: levantar una obra que fracase rotundamente para poder embolsarse los fondos recaudados.

Después de haber dejado su huella como una increíble agente encubierta, Gracie Hart ha dejado las balas atrás para brillar como la nueva cara del FBI en un programa de televisión. Con su estilo único y su personalidad chispeante, se ha convertido en toda una celebridad, disfrutando de la fama y las luces del espectáculo. Sin embargo, la paz en su vida pública se ve interrumpida cuando su amigo y compañero, el agente Eric Matthews, es secuestrado por un misterioso villano que tiene planes oscuros.

En esta conmovedora y a la vez humorística historia, seguimos a Vladimir Ivanoff, un músico de jazz soviético que realiza una gira en Nueva York con su orquesta. Al llegar a la Gran Manzana, el destino le juega una carta inesperada cuando Vladimir, atrapado en la cultura y el esplendor de la libertad estadounidense, decide que no puede regresar a la opresiva vida en la URSS. Con un valiente salto de fe, se escapa y busca asilo en la embajada de Estados Unidos, enfrentándose a un mundo totalmente nuevo.

En un mundo donde la lealtad se pone a prueba y las sombras de la corrupción acechan a cada esquina, un detective de la policía de Nueva York se encuentra atrapado entre el deber y su propia moral. La vida de Danny Ciello, un experimentado oficial del narcotráfico, se complica cuando se adentra en una investigación interna que busca desmantelar una red de corrupción que afecta a su propia unidad.