En la Sarajevo de los años 60, un joven llamado Vuk es un soñador empedernido, atrapado entre la realidad de su vida cotidiana y sus fantasías románticas. Vuk trabaja en un taller de costura, pero su verdadero anhelo es explorar el mundo del cine y la música. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Dolly Bell, una atractiva y carismática prostituta que cambia completamente su perspectiva sobre el amor y el deseo.