En esta intrigante trama de misterio y conspiración, un fiscal de distrito de San Francisco, David Corelli, se encuentra atrapado en una red de engaños y pasiones desenfrenadas que lo involucran con una enigmática mujer del pasado. Al investigar un brutal asesinato, David descubre que la víctima está vinculado con una exclusiva y clandestina sociedad secreta, cuyas actividades ilegales incluyen el tráfico de arte y un oscuro juego de seducción. A medida que se sumerge más en el caso, aparece la figura de una antigua amante, quien también tiene sus propios secretos.

En un suburbio de los años 60, una ama de casa llamada Francine se encuentra atrapada en un torbellino de mediocridad y desesperación. Su vida parece un carrusel de frustraciones: un esposo adicto a las apuestas que apenas le presta atención, una hija rebelde que no hace más que causarle problemas y una vida social de lo más monótona. Sin embargo, todo cambia cuando Francine descubre un oscuro secreto familiar que la lleva a cuestionar su realidad y replantearse su existencia.