En una ciudad portuaria de Francia, el mundo del crimen y la sexualidad se entrelazan de manera oscura y seductora. Querelle, un marinero carismático y atormentado, llega al lugar buscando escapar de su propia realidad y del peso de sus deseos reprimidos. La atmósfera de la ciudad es tensa, cargada de peligros y tentaciones, donde la violencia y la seducción se dan la mano en cada esquina.

En medio de la turbulenta Alemania de la Segunda Guerra Mundial, una joven cantante llamada Lilli se convierte en una estrella de la radio gracias a su dulce voz y su emotiva interpretación de una canción que le da sentido a la nostalgia y la esperanza. Mientras las bombas caen en Berlín, su música resuena entre las tropas y los civiles, convirtiéndola en un símbolo del anhelo y la resistencia. Sin embargo, su ascenso al estrellato no está exento de complicaciones.