En una vibrante ciudad brasileña de la década de los 80, la vida de un joven llamado Sandro da un giro inesperado cuando su mundo choca con el de Mário, un seductor y carismático hombre que representa todo lo que Sandro desea y teme a la vez. La trama inicia cuando Sandro, un adolescente curioso y algo tímido, se siente atraído por la vida bohemia y los placeres del amor que Mário le ofrece. Sin embargo, lo que comienza como una intensa exploración de sus propios deseos se transforma en una compleja red de emociones que desafía sus límites.