En un Brasil vibrante y lleno de color, un joven cineasta llamado Marcos lucha por hacerse un lugar en la industria del entretenimiento. A pesar de su talento innato, la vida lo pone a prueba cuando su madre enferma repentinamente, y siente que debe regresar a su hogar en una pequeña ciudad. Allí, se reencuentra con su infancia y sus recuerdos de Renato Aragão, el icónico comediante que le hizo reír en sus días de escuela.