En la salones opulentos del siglo XVIII, la genialidad musical se encuentra en el epicentro de una feroz rivalidad. La historia es narrada por Antonio Salieri, un compositor que, tras haber vivido toda su vida absorbiendo la música con devoción, se ve confrontado y eclipsado por el prodigioso talento de Wolfgang Amadeus Mozart, un joven cuya creatividad y despreocupado espíritu desafían todas las normas sociales y artísticas.

Michael Dorsey, un talentoso pero difícil actor en Nueva York, se encuentra en un punto muerto en su carrera. A pesar de su habilidad, tiene fama de ser complicado, lo que lo deja fuera de las audiciones. Cuando su amigo les sugiere participar en una obra de teatro que busca un actor principal, Michael tiene una idea descabellada: disfrazarse de mujer para conseguir el papel. Así nace Dorothy Michaels, una convincente mujer que rápidamente cautiva a los productores y al público.