En un tren que atraviesa Europa, un joven estadounidense llamado Jesse se encuentra con una encantadora mujer francesa llamada Céline. La química entre ellos es innegable, y cuando Jesse le propone bajar en Viena juntos, ella acepta sin pensarlo. Lo que comienza como una aventura improvisada pronto se convierte en una noche mágica llena de conversaciones profundas, risas y descubrimientos personales.

Un misterioso agente británico se convierte en el centro de una conspiración internacional cuando se le encarga la misión de proteger a un testigo clave en medio de la Guerra Fría. Tras un riesgo mortal durante una operación de extracción en un país del este de Europa, su vida da un giro inesperado cuando descubre que su objetivo es una bella violinista, quien no solo se convierte en su aliado, sino también en el catalizador de una trama de espionaje más compleja de lo que parecía.

En una ciudad portuaria de Francia, el mundo del crimen y la sexualidad se entrelazan de manera oscura y seductora. Querelle, un marinero carismático y atormentado, llega al lugar buscando escapar de su propia realidad y del peso de sus deseos reprimidos. La atmósfera de la ciudad es tensa, cargada de peligros y tentaciones, donde la violencia y la seducción se dan la mano en cada esquina.