En un mundo donde las fronteras físicas y emocionales se entrelazan, un oficial de inmigración de EE. UU., interpretado por Jack Nicholson, se enfrenta a la realidad desgarradora de su trabajo mientras navega entre las complejidades del deber y la moralidad. Atrapado en un sistema que explota la vulnerabilidad de los inmigrantes, él comienza a cuestionar su rol en un circuito que, en lugar de ofrecer oportunidades, perpetúa la desesperación.

En la década de los 30, en medio de la Gran Depresión, un viejo músico de country lucha por recuperar la gloria que una vez tuvo. Con su voz rasposa y su amor por la música, este hombre se embarca en un último viaje hacia un importante concurso de talentos en el que espera dejar su huella en el mundo de la música. Pero no está solo en esta travesía; su joven sobrino, un soñador con el deseo de escapar de la vida monótona del campo, lo acompaña.

En un futuro distópico del Bronx, donde el caos y la violencia reinan en cada esquina, un grupo de jóvenes guerreros lucha por sobrevivir en un entorno hostil. En medio de un escenario desolador, la ciudad ha caído en manos de pandillas violentas y se ha convertido en un terreno de guerra lleno de criminales despiadados. Los escasos edificios restantes son un caldo de cultivo de confrontaciones y desconfianza.