En el bullicioso mundo de un circo ambulante, un aventurero y carismático ventrílocuo, conocido por su ingenio y habilidad para dar voz a su encantador muñeco, encuentra su rutina de entretenimiento interrumpida por una serie de situaciones absurdas y cómicas. Un día, mientras se prepara para un espectáculo, el ventrílocuo se entera de un misterioso robo que ha ocurrido en las cercanías del circo. Intrigado y decidido a aclarar el misterio, se convierte en un detective improvisado, usando su talento para el engaño y la sugestión como su arma principal.

En un pequeño pueblo de la Nueva Inglaterra a principios del siglo XX, la vida cotidiana se ve sacudida por la trágica muerte de un joven apuesto, amado por todos. Su desaparición inesperada deja a su madre destrozada y a su enamorada, una delicada y soñadora artista, sumida en la desesperación. Con el telón de fondo de un paisaje otoñal, la historia se desarrolla en un ambiente nostálgico y melancólico, donde la belleza de la naturaleza contrasta con el dolor de la pérdida.