Cinco días antes de Navidad, Isaías, un niño groenlandés de seis años, es encontrado muerto en la nieve por Smila, su protectora. Ante la indiferencia y la hostilidad de la policía, Smila emprende por su cuenta la investigación sobre la misteriosa muerte del chico.

Una joven contacta con un investigador de lo oculto durante el entierro de su hermana. Él les cuenta que la fallecida ha sido víctima del ataque de un licántropo. Al principio, la chica y su novio se muestran reticentes, pero acabarán por creer al desconocido, tanto que le acompañarán a Europa, a una aldea en la montaña en busca de la líder de un grupo de hombres lobo, la malvada y explosiva Stirba, que resulta ser la hermana del ocultista. Pero la mujer loba no tardará en darse cuenta de la llegada de sus enemigos, y dará las órdenes necesarias para acabar con ellos.

En la fría Moscú de los años 80, un inspector de policía llamado Arkady Renko se encuentra en medio de un tumultuoso caso de asesinato que desafía tanto su sentido de la justicia como su lealtad a un sistema corrupto. Cuando tres cuerpos son descubiertos en el famoso parque de la ciudad, las pistas son escasas y las sombras de la política soviética se ciernen sobre la investigación.