En la vibrante y caótica industria del cine de 1920, un grupo de talentosos pero relegados trabajadores de un estudio se encuentra atrapado en un torbellino de sueños rotos y realidades desoladoras. La historia sigue a un delineador de personajes y un guionista frustrado, que se debaten entre la pasión por su arte y las exigencias de un sistema que ignora sus contribuciones. La creciente tensión entre las ambiciones de los creativos y la fría maquinaria de producción se convierte en el motor de esta conmovedora trama.

En el bullicioso mundo de un circo ambulante, un aventurero y carismático ventrílocuo, conocido por su ingenio y habilidad para dar voz a su encantador muñeco, encuentra su rutina de entretenimiento interrumpida por una serie de situaciones absurdas y cómicas. Un día, mientras se prepara para un espectáculo, el ventrílocuo se entera de un misterioso robo que ha ocurrido en las cercanías del circo. Intrigado y decidido a aclarar el misterio, se convierte en un detective improvisado, usando su talento para el engaño y la sugestión como su arma principal.