Woody Allen nos sumerge en el frenético mundo de Hollywood a través de la vida de Val Waxman, un director de cine en horas bajas que lucha por recobrar su antigua gloria. Tras haber sido una de las grandes estrellas de la industria, Val se siente desplazado en un entorno que parece haberlo olvidado. Desesperado por una oportunidad, se le presenta la posibilidad de dirigir una ambiciosa película que podría impulsar su carrera de nuevo.

En Nueva York, un joven estudiante de una prestigiosa academia se encuentra en una encrucijada financiera y personal. Para poder pagar su matrícula, acepta un trabajo a tiempo parcial cuidando a un anciano extenuado y ciego, que vive en un lujoso penthouse. Al principio, la relación entre ambos es tensa; el anciano, interpretado con magistral carisma, es un ex-teniente coronel del ejército que ha visto y sentido mucho en su vida, y no tiene ningún problema en mostrar su carácter fuerte y su actitud desafiante.

En un pequeño y conservador pueblo, Lianna lleva una vida aparentemente perfecta como esposa y madre. Sin embargo, debajo de esa fachada de felicidad se esconde una insatisfacción profunda con su matrimonio y su identidad. Cuando comienza a explorar su sexualidad, se siente cada vez más atraída por un mundo que le parecía ajeno. Su vida da un giro inesperado al entablar una conexión emocional con una mujer más joven, lo que la lleva a enfrentarse no solo a sus deseos más profundos, sino también a las normas sociales que rigen su entorno.