En una escapada paradisíaca a Río de Janeiro, un grupo de amigos se embarca en unas vacaciones de sol, playa y diversión. Matthew, un hombre algo maduro y entretenido en una vida familiar monótona, se encuentra atrapado entre los encantos de la ciudad brasileña y un dilema moral inesperado. Mientras disfruta de la festividad y la belleza del lugar, se cruza con Jennifer, la hija de su mejor amigo. Atraído por la exuberante juventud y la vitalidad de Jennifer, Matthew se ve seducido por la idea de una aventura prohibida.

En un mundo donde la ambición y el conocimiento se entrelazan, un talentoso doctor se siente frustrado por las limitaciones de la humanidad. Impulsado por su deseo de poder absoluto y entendimiento del universo, decide hacer un pacto con un demonio. Este acuerdo le concede habilidades sobrenaturales y le ofrece la sabiduría que tanto anhela, pero a un precio aterrador. A medida que sus nuevas capacidades le permiten disfrutar de placeres terrenales y manipular a quienes lo rodean, la línea entre la virtud y la condena se vuelve difusa.