En un vibrante viaje por el desierto australiano, dos drag queens y un transexual emprenden una travesía épica para llevar el espectáculo de cabaret más fabuloso a un remoto destino. Todo comienza cuando Tick, conocido artísticamente como Mitzi, recibe la inesperada propuesta de actuar en un hotel en el desierto. Decidido a reconectar con su pasado y conocer a su hijo, se une a sus amigos, la extravagante Felicia y la fuerte Bernadette, para hacer realidad su sueño.

En un futuro distópico, la sociedad está dominada por un régimen totalitario que ejerce un control absoluto sobre la vida de sus ciudadanos. Winston Smith, un trabajador del Ministerio de la Verdad, lleva una existencia monótona y opresiva en la superpoblada y grisácea Londres. Cada rincón de su vida está vigilado por el omnipresente Gran Hermano, figura que simboliza la autoridad inquebrantable del Estado.