En una misión profunda en el espacio, una tripulación de astronautas británicos descubre una misteriosa nave espacial que alberga seres de otro mundo. Al explorar la nave, se encuentran con una serie de cuerpos en animación suspendida, pero lo que realmente los sorprende son tres seres alienígenas, que resultan ser fantásticas y seductoras criaturas energéticas. Sin saberlo, los astronautas liberan a estas entidades, que desatan una serie de eventos catastróficos cuando regresan a la Tierra.

En la década de 1920, un veterano de la Primera Guerra Mundial llamado Larry Darrell se enfrenta a una búsqueda existencial que lo lleva a cuestionar la vida y el propósito. Tras experimentar el horror del conflicto, Larry regresa a su vida en Chicago, donde se siente desilusionado por el materialismo y la superficialidad de la sociedad. A pesar de las presiones de su prometida, Isabelle, y su amigo, Gray, que lo atribulan para mantener una vida convencional, Larry decide emprender un viaje a la búsqueda de la verdad y la realización personal.

En un mundo donde la paranoia de la Guerra Fría se mezcla con un humor absurdo, un famoso cantante estadounidense, Nick Rivers, llega a Europa para dar un concierto. Sin embargo, su visita se ve interrumpida cuando se ve atrapado en un complot de espionaje. Él no lo sabe, pero su música es solo la tapadera para esconder una misión secreta que involucra a la resistencia francesa y a un malvado régimen opresor que busca apoderarse de una poderosa tecnología.