En un futuro cercano, la humanidad vive bajo la constante amenaza de un conflicto entre el gobierno y una organización secreta que busca crear una nueva sociedad a través del uso de la tecnología. La protagonista, una policía de alta tecnología, se encuentra en medio de una conspiración que no solo involucra a criminales, sino también a seres modificados genéticamente, conocidos como "cyborgs".

En esta intrigante mezcla de thriller y erotismo, seguimos a Jake Scully, un actor en apuros que, tras perder su trabajo y encontrarse en una crisis personal, se convierte en un voyeur involuntario. Mientras cuida una lujosa casa de un amigo en Los Ángeles, descubre a una hermosa mujer llamada Gloria a través de un telescopio, quien se convierte en la obsesión de sus días. Fascinado por su vida, Jake pasa horas viéndola desnudarse y disfrutar de sus momentos más íntimos.

Un grupo de amigos se embarca en unas vacaciones a una remota isla en Grecia, donde la tranquilidad del paisaje marino se ve interrumpida por un oscuro secreto. Entre ellos, se encuentra un artista llamado Mike, quien busca inspiración para su próxima obra. Al llegar, la atmósfera se siente extraña, y pronto se ven inmersos en una serie de misteriosos sucesos que involucran a los locales y a criaturas marinas que parecen estar más que a la vista.