Tras presenciar la muerte de su hermana bajo las garras de un lobo, la joven Rosaleen regresa a casa de su abuela, lugar donde ella acostrumbra a contar historias acerca del hombre lobo y del peligro que entrañan los hombres cejijuntos.
En un bosque encantado, una dulce niña con una capa roja se embarca en un viaje para llevarle algunas delicias a su abuela enferma. A medida que avanza, se encuentra con un lobo astuto que, al notarla, idea un plan para llegar primero a la casa de la abuela. Con su voz suave y persuasiva, el lobo engaña a la niña, haciéndole creer que el atajo que sugiere es la mejor opción. Sin sospechar las intenciones del lobo, ella sigue su consejo mientras él se apresura a la casa de la abuela.
