En un tranquilo pueblo de campo, un joven huérfano conocido por su peculiar apodo es rechazado por la mayoría debido a su aspecto peculiar. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se encuentra con una encantadora huérfana llamada Ann, quien comparte su mala suerte. Ambos se unen en una amistad entrañable, y juntos deciden intentar superar sus dificultades.