En un reino medieval envuelto en leyendas y magia, Sir Gawain, un joven caballero de la corte del Rey Arturo, se enfrenta a una increíble prueba de valentía y honor. Su vida tranquila da un giro inesperado cuando un misterioso caballero verde, imponente y sobrenatural, aparece en un gran banquete y lanza un desafío a los nobles presentes. Este extraño ser, que lleva una espada tan brillante como su estatura es imponente, reta a cualquiera a golpearlo con su espada, prometiendo devolver el golpe un año después en el mismo lugar.

En una oscura y neblinosa Londres de finales del siglo XIX, un extraño juego del destino y la dualidad de la naturaleza humana se desata. El respetado doctor Marjorie Lindon, un destacado científico, se convierte en la obsesión de su amigo y colega, el doctor Charles Marlowe, un hombre atormentado por su propio lado sombrío. Lo que comienza como una profunda admiración rápidamente se transforma en una inquietante competencia cuando Marlowe descubre un elixir que despierta lo peor de su condición, liberando una personalidad repleta de instintos violentos y deseos oscuros.