En el bullicioso Harlem de los años 20, un joven trompetista llamado Dixie Dwyer busca abrirse camino en el mundo de la música y el espectáculo. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra en medio del glamour y el peligro del famoso club de jazz que da vida a las noches de la ciudad. A medida que Dixie se adentra en este vibrante universo, se ve envuelto en una espiral de amor, traiciones y luchas de poder, donde el ritmo del jazz se entrelaza con el crujido de las balas.

En el corazón de un Nueva York lleno de tensiones raciales y religiosas, dos amigos judíos, David y Chris, navegan por la complejidad de su fe y su amistad en medio de los cambios de los años 40. David, un joven comprometido con su vida religiosa, lucha por seguir la tradición, mientras que Chris, que empieza a cuestionar su identidad, se siente más atraído por el mundo secular. La historia se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial, un trasfondo que resuena con los dilemas morales de los personajes.