En una sombría y cruda ciudad, un criminal marcado por su desfigurado rostro se encuentra atrapado en un ciclo de traiciones y venganza. Desde pequeño, su apariencia lo ha convertido en un paria, obligándolo a vivir en las sombras. Sin embargo, todo cambia cuando un grupo de delincuentes lo involucra en un plan que resulta en un brutal golpe, donde no solo pierde a sus compañeros, sino que también es traicionado y encarcelado.

En el turbulento contexto de la Nueva York de la década de 1960, un grupo de adolescentes católicos se embarca en su último año de secundaria en un estricto colegio masculino. Entre los muros de esta institución es donde se desarrollan las peripecias de este grupo de amigos, quienes deben lidiar con las exigencias académicas, las expectativas de la familia y la creciente presión de la sociedad que los rodea.

En el bullicioso Harlem de los años 20, un joven trompetista llamado Dixie Dwyer busca abrirse camino en el mundo de la música y el espectáculo. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra en medio del glamour y el peligro del famoso club de jazz que da vida a las noches de la ciudad. A medida que Dixie se adentra en este vibrante universo, se ve envuelto en una espiral de amor, traiciones y luchas de poder, donde el ritmo del jazz se entrelaza con el crujido de las balas.