En la frenética ciudad de Washington D.C., un exagente de la CIA se encuentra en una encrucijada tras ser despedido. Al mismo tiempo, dos empleados de un gimnasio, Chad y Linda, tropiezan accidentalmente con un disco duro que contiene información confidencial del exagente. Sin saber lo que tienen entre manos, deciden intentar sacarle provecho al “material valioso”, buscando dinero fácil y un poco de emoción en sus vidas monótonas.

En la bulliciosa y a menudo sombría ciudad de Nueva York, dos detectives veteranos de la policía, interpretados por Robert De Niro y Al Pacino, se encuentran en la caza de un asesino en serie que ha estado desatando el caos en la ciudad. La trama se centra en la complejidad de su relación, en la que la amistad y la desconfianza se entrelazan a medida que se enfrentan a una serie de asesinatos que parecen tener un patrón inconfundible: todos los hombres que son asesinados habían escabullido el sistema judicial y se habían librado de sus crímenes.

En una ciudad donde lo cotidiano se mezcla con lo extraordinario, un extraño ovni aterriza y nos presenta a un bajito y carismático ser que parece un humano común y corriente. Sin embargo, lo que realmente es, es un alienígena en una misión intergaláctica. Este peculiar grupo de exploradores espaciales ha creado un cuerpo humano a escala, que juegan a manipular y controlar como parte de su plan para estudiar la Tierra.

En el bullicioso Harlem de los años 20, un joven trompetista llamado Dixie Dwyer busca abrirse camino en el mundo de la música y el espectáculo. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra en medio del glamour y el peligro del famoso club de jazz que da vida a las noches de la ciudad. A medida que Dixie se adentra en este vibrante universo, se ve envuelto en una espiral de amor, traiciones y luchas de poder, donde el ritmo del jazz se entrelaza con el crujido de las balas.