En las calles frías y grises de Albany, Nueva York, durante la Gran Depresión, dos almas perdidas se cruzan en un mundo que les ha dado la espalda. Francis Phelan, un exjugador de béisbol, regresa a su ciudad natal después de años de vagar por el país. A lo largo de su camino, ha cargado con la pesada culpa de haber dejado atrás a su familia y, en un giro cruel del destino, la trágica muerte de su hijo. Ahora, se enfrenta a sus demonios internos, buscando redención y un último atisbo de esperanza en un entorno marcado por el dolor y la desesperanza.

En el bullicioso Harlem de los años 20, un joven trompetista llamado Dixie Dwyer busca abrirse camino en el mundo de la música y el espectáculo. Su vida da un giro inesperado cuando se encuentra en medio del glamour y el peligro del famoso club de jazz que da vida a las noches de la ciudad. A medida que Dixie se adentra en este vibrante universo, se ve envuelto en una espiral de amor, traiciones y luchas de poder, donde el ritmo del jazz se entrelaza con el crujido de las balas.