En un mundo donde la ciencia y la locura se entrelazan, un joven médico decide experimentar con su propio cuerpo y mente. Después de adoptar un estilo de vida bohemio, se somete a un procedimiento que implica perforar un agujero en su cráneo, creyendo que así podrá acceder a un nuevo nivel de conciencia. Sin embargo, lo que parece ser un viaje hacia el autoconocimiento se convierte rápidamente en una odisea aterradora.

En una pequeña aldea europea, un enigmático vagabundo llega de manera inesperada y causa revuelo entre los habitantes. Con su aire misterioso y su tallaje peculiar, no pasa desapercibido en el pueblo. Al principio, los lugareños lo observan con cautela, pero pronto descubren que es un hombre de una inteligencia y perspicacia sorprendentes, capaz de resolver los problemas más intrincados de la comunidad.