En una soleada ciudad de California, un grupo de amigos se encuentra en medio de una pesadilla colectiva. Todo comienza cuando un hombre, con amnesia y una inexplicable sensación de peligro, se ve envuelto en una serie de asesinatos brutales. Sus recuerdos son fragmentados, pero pronto descubre que una extraña droga llamada "Blue Sunshine" ha sido distribuida por las calles, causando efectos devastadores en quienes la consumieron, transformando a algunos en psicópatas mortales. A medida que la paranoia se apodera de la sociedad, el protagonista se ve obligado a averiguar el origen de esta misteriosa sustancia.
Mientras intenta desentrañar el misterio, se alía con otros jóvenes que, al igual que él, están lidiando con los efectos de la droga. Con el tiempo juegan al gato y al ratón con una policía escéptica y un intrigante grupo de advertidos que parecen saber más de lo que dicen. Su búsqueda de respuestas los lleva a un desenlace inesperado en el que la lealtad y la traición se entrelazan, y donde las líneas entre amigo y enemigo se difuminan.
La película presenta una atmósfera tensa, acompañada de una crítica social que analiza los excesos de la cultura de los años 70 y la línea delgada entre la cordura y la locura. Un thriller psicológico que se adentra en los miedos contemporáneos de la época y deja a su audiencia con más preguntas que respuestas mientras se sumergen en este inquietante viaje al corazón de la locura.