En el bullicioso mundo del cine en Los Ángeles durante los años 70, un director de películas pornográficas, desesperado por salir adelante en la industria, se enfrenta a una crisis creativa y personal. Con un ambiente cargado de tensión y frivolidad, se enreda en un triángulo amoroso con una joven actriz talentosa, que busca su oportunidad en la gran pantalla, y un actor experimentado, que lucha por mantener su relevancia en un mundo que avanza rápidamente.
Mientras la producción de su última película se convierte en un caos, sus relaciones se ven amenazadas por los celos, la ambición y el desengaño. La joven, llena de sueños e ideales, se siente atrapada entre el deseo de alcanzar la fama y los sacrificios que conlleva. Por su parte, el actor mayor, que conoce todas las artimañas del negocio, intenta utilizar su influencia para proteger a la joven, aunque su propia fragilidad y temor a ser desechado lo llevan a tomar decisiones cuestionables.
A medida que la película avanza, la cámara no solo captura la tensión de las interacciones personales, sino también la sordidez del cine para adultos y las realidades que se esconden detrás de las luces y el glamour. Con una narrativa que explora los límites entre el arte y lo sexual, los personajes deben enfrentarse a sus deseos y temores, llevando la trama hacia un clímax inesperado que revelará la delgada línea entre la pasión y la traición.