En el bullicioso mundo de la década de 1960, donde el desencanto y la contracultura estallan en la cara de la sociedad estadounidense, seguimos la vida de un hombre común que se convierte en un testigo incómodo de la descomposición de la moral. Joe, un tipo de clase media, se encuentra atrapado entre sus ideales de vida convencional y el desasosiego que lo rodea. Tras un día normal de trabajo, su vida da un giro inesperado cuando sus caminos se cruzan con aquellos de una joven, quien es víctima de un oscuro círculo de drogas y violencia.
Mientras intenta entender el mundo de su hija ausente, Joe se ve arrastrado a un torbellino de encuentros desafortunados que lo enfrentan con el lado más oscuro de la juventud de su época. Desesperado, se entrega a encuentros inesperados con personajes que representan el colapso de los valores tradicionales. Desde hippies hasta traficantes, cada interacción lo empuja más allá de sus límites y lo obliga a cuestionar quién es realmente.
La película presenta una crítica cruda y directa a la violencia y la apatía que prevalecen en la sociedad, revelando la lucha interna de un hombre que busca justicia en un mundo que parece haberla olvidado. Lo que comienza como una simple búsqueda de la verdad se transforma en un viaje descarnado hacia la desesperación y el entendimiento, culminando en un desenlace que dejará la mente del espectador enraizada en la conflictiva naturaleza humana.