En una época mágica y llena de aventuras, un joven huérfano llamado Wart vive en la Inglaterra medieval bajo la tutela de su sarcástico y malhumorado tutor, el caballero sir Ector. Wart sueña con una vida más allá de su hogar, y su oportunidad de cambiar su destino llega de la mano de un peculiar mago llamado Merlín. Merlín, con su inusual forma de enseñar a través de transformaciones y lecciones inesperadas, se convierte en el mentor de Wart, llevándolo a aprender sobre la vida, la amistad y el valor de ser uno mismo.
A lo largo de su viaje, Wart y Merlín atraviesan un mundo lleno de fantasía, donde Wart se transforma en diversos animales para experimentar sus características y habilidades. Desde un pez hasta un ave, cada transformación le ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza y la humanidad. Con la ayuda de su nueva amiga, la valiente y decidida dama de compañía, Kay, Wart enfrenta desafíos que lo prepararán para el futuro.
El destino de Wart da un giro monumental cuando se encuentra con una legendaria espada incrustada en una piedra, que solo podrá ser extraída por el verdadero rey de Inglaterra. En un emocionante desenlace lleno de magia y acción, Wart deberá descubrir no solo su valentía, sino también su derecho a la grandeza. Con un toque de humor y un profundo mensaje sobre el crecimiento personal, esta historia atemporal nos recuerda que la verdadera nobleza proviene del corazón.