Una pareja que ha sufrido la trágica pérdida de su hija decide adoptar a una niña de 9 años llamada Esther, quien parece ser la respuesta a sus plegarias y les ofrece la oportunidad de reconstruir sus vidas. Desde el principio, Esther muestra ser una niña inteligente y talentosa, pero también tiene un comportamiento extraño y enigmático que empieza a inquietar a la madre, Kate. Mientras Kate intenta superar sus propios demonios, poco a poco va descubriendo que Esther no es una niña común. Su comportamiento, aparentemente adorable, se convierte en una serie de situaciones perturbadoras que incluyen celos inusuales y una obsesión peligrosa con la atención de su nueva madre.
A medida que la tensión crece, la relación entre Kate y Esther se complica. La madre se siente atrapada entre el amor que desarrolla por su nueva hija y la creciente sospecha de que hay algo profundamente oscuro en su comportamiento. Lo que inicialmente parecía ser una historia de amor y familia se transforma en un inquietante juego psicológico, donde los secretos del pasado de Esther comienzan a salir a la luz. Los giros de la trama se intensifican y, al final, Kate se ve obligada a luchar por la supervivencia de su familia. La atmósfera de angustia y el ambiente claustrofóbico hacen que los espectadores cuestionen constantemente la naturaleza del bien y el mal, dejando una huella duradera mucho después de que los créditos han terminado.