En un pequeño pueblo europeo, la tranquilidad se ve interrumpida cuando un misterioso médico llega al castillo de un antiguo conde. El Dr. Franz Edelmann, un brillante especialista en enfermedades mentales, busca ayudar a quienes sufren de angustias sobrenaturales. Pronto se encuentra en medio de una serie de eventos escalofriantes, ya que el conde, que es en realidad un vampiro, se convierte en paciente del médico mientras lucha contra su sed de sangre.
A medida que el Dr. Edelmann intenta ayudar al Conde a librarse de su maldición, descubre que no está solo en su búsqueda. Un lobo feroz y un hombre lobo que busca redención también se encuentran entre las sombras del castillo, complicando aún más la situación. Las cosas se vuelven aún más complicadas cuando la bella y desafiante Mina se convierte en el objeto de deseo de varios de estos seres sobrenaturales. Cada uno de ellos arrastra al médico en un torbellino de emociones y dilemas morales.
Con un trasfondo de romance, horror y un toque de comedia, el filme muestra cómo la lucha por la redención puede llevar a la locura. Cuando las criaturas de la noche se enfrentan a su propia naturaleza, el Dr. Edelmann se ve obligado a tomar decisiones que podrían cambiar el destino de todos. Entre la locura y el amor, se desata una noche en la que nada es lo que parece y la línea entre el bien y el mal se desdibuja peligrosamente.