En un pequeño pueblo japonés, Hana, una joven madre de espíritu libre, se encuentra con un hombre lobo que cambiará su vida para siempre. En una hermosa y mágica relación, Hana se enamora perdidamente de él y, tras vivir un apasionado romance, ambos dan la bienvenida a dos niños especiales: un niño llamado Ame y una niña llamada Yuki. Sin embargo, la felicidad no dura para siempre, ya que el destino les juega una mala pasada y el padre de los niños desaparece misteriosamente, dejando a Hana sola con la monumental tarea de criar a sus pequeños.
Mientras lucha por criar a Ame y Yuki en un mundo que no comprende sus singulares habilidades, Hana se enfrenta a los desafíos de ser madre soltera. Los niños, cada uno con su propia personalidad, lidian con la dualidad de ser humanos y lobos; Yuki desea vivir como una niña normal, mientras que Ame siente una profunda conexión con su lado salvaje. A medida que crecen, Hana debe tomar decisiones difíciles sobre su bienestar y su naturaleza, navegando entre la ciudad y el campo, y tratando de brindarles un hogar seguro donde puedan ser ellos mismos.
Esta conmovedora historia de amor y sacrificio entre madre e hijos explora temas como la identidad, la aceptación y el poder de la familia. La película es un hermoso recordatorio de que la verdadera fortaleza radica en abrazar nuestras diferencias y encontrar nuestro lugar en el mundo.