En un pequeño pueblo, un joven soñador llamado Mickey vive con su vaca, Bongo. La miseria económica aprieta y la situación se vuelve insostenible, así que Mickey se ve obligado a vender a su fiel amiga, con la esperanza de conseguir un poco de dinero. Sin embargo, en un giro inesperado, un misterioso vendedor le ofrece a Mickey unas mágicas semillas a cambio de su vaca. Aunque dudoso, Mickey acepta, y cuando llega a casa, siembra las semillas, sin imaginar la aventura que le espera.
Al día siguiente, Mickey se despierta y encuentra que una enorme planta de frijol ha crecido hasta el cielo. Animado por su amigo Donald y su inseparable compañero Goofy, decide trepar y descubrir qué hay en la cima. La aventura los lleva a un reino gigante, donde se encuentran con un aterrador gigante que tiene un ojo avizor y una fascinación por la música. Con una mezcla de ingenio y valentía, Mickey y sus amigos se ven envueltos en una serie de cómicas y emocionantes peripecias para evitar que el gigante se salga con la suya y recuperar lo que han perdido.
El cuento de hadas toma un giro lleno de amistad, valor y la eterna lucha entre el bien y el mal, donde la música y el humor son el hilo conductor que entrelaza cada emocionante momento. Una reveladora historia que muestra que, a pesar de las adversidades, la unión y la valentía siempre encuentran el camino hacia la victoria.