Un niño aparentemente dulce y encantador acaba de ser adoptado por una familia en un tranquilo suburbio. Sin embargo, tras esa fachada inocente, se oculta un pequeño psicópata que no solo busca amor y atención, sino que ha desarrollado una obsesión peligrosa por eliminar a aquellos que considera una amenaza para su nueva vida y felicidad.
Desde el principio, las cosas se complican. Mientras la familia intenta adaptarse a su nuevo integrante, comienzan a ocurrir extrañas "casualidades" a su alrededor. Primeramente, son pequeños incidentes: mascotas que desaparecen, accidentes desafortunados que dejan a los adultos entre la confusión y la sorpresa. Pero lo que empieza como pequeñas travesuras pronto se convierte en una serie de eventos inquietantes que llevan a un desenlace escalofriante.
La madre, en especial, se siente cada vez más insegura respecto a su nuevo hijo. Sus instintos maternos la alertan de que hay algo muy oscuro tras esos ojos infantiles, una inquietante mezcla de ternura y malicia. A través de una serie de giros inesperados, se revelan secretos del pasado de Mikey, poniendo a prueba la dinámica familiar y el concepto de la verdadera naturaleza del bien y del mal.
En la lucha por el control y la supervivencia, la familia deberá enfrentarse a la aterradora realidad: a veces, las sonrisas más dulces esconden los secretos más siniestros.