En una pequeña ciudad estadounidense, un joven llamado Boone lleva una vida atormentada por pesadillas que lo empujan al borde de la locura. Convencido de que sus sueños son más que simples alucinaciones, decide investigar un extraño laboratorio en busca de respuestas. Sin embargo, su búsqueda lo lleva a ser acusado de una serie de brutales asesinatos, lo que lo fuerza a huir de la policía y a enfrentarse a una realidad que ni él mismo puede comprender.
Atrapado entre sus propios miedos y la preocupación por su salud mental, Boone encuentra un refugio en un misterioso lugar conocido como Midian, donde habitan criaturas sobrenaturales que han sido rechazadas por la sociedad. Estos seres, cada uno con habilidades y apariencias únicas, buscan un hogar en un mundo que los teme y los persigue. En Midian, Boone descubre su verdadera naturaleza y comienza a aceptar su destino como un ser diferente, un líder potencial entre los marginados.
Sin embargo, la paz en este escondite está amenazada por un fanático cazador de monstruos que persigue a las criaturas de Midian con un odio insaciable. A medida que las fuerzas del bien y del mal chocan, Boone deberá decidir si defender a sus nuevos amigos o luchar por su propia supervivencia, enfrentándose a sus demonios internos y descubriendo el verdadero significado de lo que significa ser uno mismo. En esta fascinante mezcla de horror y fantasía, la lucha por la aceptación se convierte en una odisea inolvidable.