En un tranquilo suburbio de Los Ángeles, un adolescente llamado Bill, que se siente fuera de lugar, comienza a sospechar que su familia y amigos no son lo que parecen. A medida que se adentra en el mundo de los ricos y glamour de su ciudad, cosas extrañas empiezan a ocurrir. Bill descubre que sus padres, amigos y la élite de su comunidad tienen un oscuro secreto. Mientras explora sus inquietudes, se une a su novia, el siempre enérgico y curioso David, y juntos intentan desentrañar la verdad detrás de las reuniones misteriosas y los comportamientos extraños que los rodean.
Conforme se adentran más en el oscuro submundo, Bill se encuentra con una sociedad secreta que ha estado manipulando a la juventud y que se deleita en la transformación de las personas. Lo que comienza como un thriller psicológico rápidamente se convierte en una historia de horror surrealista, donde los límites entre la realidad y la locura se desdibujan. A medida que la tensión aumenta, Bill se da cuenta de que debe confrontar no solo a sus seres queridos, sino también a sus propios demonios internos.
Con un estilo visual impactante y una atmósfera inquietante, esta historia desafía las normas sociales y examina la futilidad del estatus y el conformismo. A medida que la revelación final se acerca, Bill se da cuenta de que el verdadero terror no proviene de lo extraño, sino de las verdades que preferimos mantener ocultas.