En un pequeño pueblo estadounidense de mediados de los años 40, un profesor de química, el Dr. John Phillips, busca el amor y la tranquilidad. Tras una serie de fracasos en el amor, se enamora perdidamente de la enigmática y cautivadora Ellen. Sin embargo, lo que parece ser una relación de ensueño pronto se convierte en una pesadilla, ya que Ellen esconde un oscuro secreto: pertenece a una familia de brujas que han usado sus poderes sobrenaturales para manipular a los hombres a lo largo de generaciones.
A medida que el romance avanza, las cosas se tornan extrañas cuando comienzan a surgir una serie de eventos inusuales y aterradores en el pueblo. La gente se enferma, los animales desaparecen y las desgracias parecen seguir a John a donde quiera que vaya. Desesperado por entender lo que ocurre, comienza a investigar la historia de la familia de Ellen y se da cuenta de que los rumores sobre brujería no son solo mitos.
Cuando un grupo de lugareños se une para enfrentarse a lo que consideran una amenaza terrible, John se debate entre su amor por Ellen y la necesidad de proteger a su comunidad. Pronto, se dará cuenta de que la línea entre el amor y la locura es más delgada de lo que pensaba, y que, tal vez, las fuerzas oscuras que rodean a su amada son más poderosas de lo que puede imaginar. En un clímax de tensión, John tendrá que decidir si confiar en su corazón o abandonar a la mujer que lo enloquece.