En el vibrante y a menudo complicado mundo de la ciudad de Nueva York de finales de los años 60, un joven italoamericano llamado J.R. vive una vida desapasionada y limitée por los convencionalismos. Dedicado a su grupo de amigos y su vida nocturna, J.R. se siente cómodo en su rutina cotidiana, hasta que conoce a una enigmática joven que cambia su perspectiva. La química entre ellos es innegable; sin embargo, J.R. se enfrenta a sus propios demonios internos y las expectativas de su entorno.
A medida que se desarrolla la relación, las diferencias culturales y las dudas sobre el amor y los valores tradicionales de J.R. se convierten en una lucha interna. Su vida se complica cuando se entera de que la chica tiene un pasado que la atormenta, lo que pone a prueba su capacidad de aceptar a alguien por completo, con sus defectos y errores. La película explora la lucha entre el deseo y la moralidad, el compromiso y la libertad, mientras J.R. navega por sus propias inseguridades y el miedo al rechazo.
Con una cinematografía cruda y diálogos auténticos, el relato se convierte en un retrato revelador de los desafíos de la juventud y la búsqueda de identidad en un mundo cambiante. En esta conmovedora historia de amor, la verdad y la intimidad emergen como poderosas fuerzas que definen las relaciones, dejando a J.R. con la inevitable pregunta: ¿realmente puede amar a alguien, a pesar de sus cicatrices?