En esta introspectiva y poética adaptación de la novela de Paul Bowles, seguimos a un matrimonio estadounidense, Port y Kit, que deciden embarcarse en un viaje a través del norte de África después de la Segunda Guerra Mundial. Buscando una vida llena de sentido y aventura, dejan atrás la comodidad de su hogar en Nueva York, sin sospechar que su travesía se convertirá en una exploración de las profundidades del desasosiego humano.

En el bullicioso corazón de París, un veterano y algo cínico policía, con más truco que ingenio, se encuentra atrapado en la rutina de la corrupción y el desánimo. La vida le da un giro inesperado cuando se le asigna un nuevo compañero: un joven idealista que, a pesar de su inexperiencia, está decidido a hacer las cosas por el libro. Esta pareja poco convencional se convierte en el centro de una serie de situaciones hilarantes y absurdas, donde el mundo del crimen y la ley se entrelazan de maneras inesperadas.