En esta introspectiva y poética adaptación de la novela de Paul Bowles, seguimos a un matrimonio estadounidense, Port y Kit, que deciden embarcarse en un viaje a través del norte de África después de la Segunda Guerra Mundial. Buscando una vida llena de sentido y aventura, dejan atrás la comodidad de su hogar en Nueva York, sin sospechar que su travesía se convertirá en una exploración de las profundidades del desasosiego humano.
A medida que se adentran en el paisaje árido y deslumbrante del desierto, la relación entre ambos comienza a desmoronarse, enfrentándose a sus pasados y a las tensiones que emergen de sus diferentes expectativas. Kit, atrapada en un torbellino de emociones, se siente cada vez más fuera de lugar, mientras que Port, un idealista, parece obsesionado con la búsqueda de significado en una cultura que les resulta ajena.
Mientras se cruzan con personajes peculiares y se enfrentan a desafíos sorpresivos, su viaje revela verdades desconcertantes sobre la vida, el amor y la soledad. El desierto, con su vastedad y su callada belleza, se convierte en un personaje más en esta historia; un testigo de sus luchas internas y del inevitable desenlace de su travesía. A medida que los obstáculos se acumulan, la línea entre la realidad y el sueño comienza a desdibujarse, llevando a Kit y Port a un enfrentamiento con sus propias almas, en un escenario donde el cielo y la tierra parecen abrazarse en un susurro de eternidad.